Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 8 trước khi người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang đạo Hồi. Câu chuyện bắt đầu với Alpagu Khan (Selim Bayraktar), người có lính bộ binh đã thiệt mạng vì một cái bẫy của Trung Quốc. Sau sự phản bội này, anh trai của anh ta là Balamir (Gök Yabghu) tìm thấy một ghi chú của một người lính Trung Quốc cho thấy rằng vợ của Alpagu là Tılsım Hatun đã phản bội anh ta. Cô và cha cô đã thành lập một liên minh với Trung Quốc để tiêu diệt Gok Khaganate. Khi biết được điều này, Alpagu Khan đã giết Tılsım Hatun, từ đó khiến đứa con trai tàn tật của mình, Batuga (Edip Tepeli) mồ côi. Bộ phim mô tả một câu chuyện tình sử thi của Akkiz (Ebru Şahin), người cũng mồ côi cha mẹ sau khi Alpagu Khan giết cha mình sau sự phản bội của người Trung Quốc, và Batuga và hành trình của họ để giành lấy công lý và trả thù cho Gök Khan. 

Sau khi thành công tiến vào lãnh địa của con rồng Smaug, anh chàng Hobbit gan dạ Bilbo cùng những người đồng đội Dwarf của mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Những đội quân Orc đang rình rập, liệu Thor Oakenshield có thành công giành lại vương quốc của mình hay không, và số phận của vùng Trung Địa sẽ xoay chuyển như thế nào khi thế lực bóng tối từ Modor dần dần hiện thân.