Mở đầu phim với một tay kiếm bí ẩn Nhật Bản Bai Yi Ren (Chan Wai Man), người đã đi đến Trung Quốc để thách thức những bậc thầy võ thuật. Nhiều người đàn ông tuyệt vời đã rơi vào tay thanh kiếm nhanh nhẹn và tàn nhẫn của Bai Yi Ren, bao gồm vị thầy Bai San Kong (Chen Chen Hua). Cháu trai Bảo Er của ông sau đó được đưa về Biển Đông để tìm sự giúp đỡ từ Zi Yi Hou (Wong Wai), người hầu như không chiến thắng được Bai Yi Ren. Tuy nhiên, cuộc đấu tay đôi đã khiến Zi bị thương nghiêm trọng và anh đã qua đời với lời thề của Bai Yi Ren quay trở lại trong bảy năm sau tai. Nhiệm vụ phải đối mặt với Bai Yi Ren trong 7 năm, do đó rơi vào tay của Bảo Er, 13 tuổi, người quyết tâm nghiên cứu võ thuật. Năm năm sau, Bảo Er (Leslie Cheung) trở về từ biển Đông, đúng lúc để bắt đầu cuộc thi tuyệt vời để xác định tay kiếm hàng đầu. Cả hai người được tôn trọng và riff-raff của võ thuật thế giới đã tụ tập ở một nơi để thi đấu.

Doanh Chính lớn lên tại Yến quốc, có mối tình bằng hữu sâu sắc với Thái tử Đan của Yến quốc. Doanh Chính theo cha mẹ về lại Tần quốc, được lập làm Thái tử. Công chúa của Hàn quốc bị giữ làm con tin ở Tần quốc, được Doanh Chính một lòng yêu thương, nhưng công chúa chỉ chung tình với Thái tử Đan.

Tần quốc dần dần lớn mạnh, sau khi đăng cơ, Doanh Chính miệt mài việc nước, mang trong lòng dã tâm to lớn là tiêu diệt sáu nước còn lại, thống nhất thiên hạ. Để hoàn thành cơ nghiệp, Doanh Chính không cách nào có thể giữ được mối tình bằng hữu với Thái tử Đan.

Hiệp khách Kinh Kha quyết định kích Tần, qua sông Dịch Thủy đến Tần. Trên đường sang Tần, Kinh Kha gặp gỡ Tuyết Oanh. Hai người yêu thương nhau sau đậm. Kinh Kha biết rõ con đường của mình là một đi không trở lại, nên quyết lòng rời bỏ Tuyết Oanh mà đi. Kích Tần thất bại, Kinh Kha tự vẫn, được Tần Thủy Hoàng tôn trọng, thiên cổ lưu danh.