Thảm họa đang rình rập ở vùng đất xã hội đen vì một vụ án giết người. Cheung Sai-lun (Vincent Wong), một người mê phim truyền hình người Mỹ gốc Hoa, trở về Hồng Kông để tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí. Sai-lun bằng cách nào đó gặp một nữ cảnh sát tên là Koo Yan-yee (Crystal Fung), người giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng yêu cầu anh phải giả làm trẻ mồ côi của Big Boss of Union Gang. Với sự hỗ trợ của một mồi nhử dày dạn kinh nghiệm tên là Ko Bun (Owen Cheung), Sai-lun trở thành Big Boss. Sai-lun sau đó liên tục đề nghị giúp đỡ thủ lĩnh băng đảng So Tsz-shan (Kathy Yuen) và một nữ diễn viên tên Chong Ming-lai (Samantha Ko). You Ching-shui (Angel Chiang), bà chủ của một địa điểm giải trí về đêm nào đó, và bộ ba cô gái có khuôn mặt tươi tắn không liên quan cũng tiếp tục bám lấy Sai-lun. Trong khi Sai-lun bắt đầu dấn thân vào thế giới xã hội đen, anh và Ko Bun trở thành đối tác thân thiện. Và với sự bảo vệ tuyệt đối của chiến binh đáng gờm Luk Chau (Brian Chu), khủng hoảng đã được vượt qua. Nhưng không ai biết về một âm mưu gây sốc nào đó đang chờ đợi anh đằng sau các hoạt động băng đảng.

Hai thanh tra cao cấp Hứa Tuấn Sâm (do Trần Triển Bằng đóng) và Thẩm Vi Lực (do Huỳnh Trí Hiền đóng) cùng làm việc cho Tổ điều tra tội phạm có tổ chức và Tam hiệp hội OCTB hay Điểm O (Organised Crime and Triad Bureau). Bằng trí thông minh và khả năng quan sát nhạy bén, họ phá được nhiều vụ án. Tội phạm nguy hiểm Ngụy Tử Lạc (do Trương Dĩnh Khang đóng) mất trí nhớ và bị giam trong bệnh viện tâm thần. Trước khi bị bắt, Lạc chuyển ra nước ngoài một số tiền lớn, không lâu sau có người thần bí tấn công khủng bố. Tuấn Sâm và Vi Lực phá được án nhờ sự giúp sức của giáo sư Đường Quán Phong (do Phương Lực Thân đóng), nhưng lại phát hiện đằng sau Tử Lạc ẩn chứa âm mưu lớn hơn. Bên cạnh đó, họ còn gặp những vụ án hóc búa như: lính cận vệ đánh thuê, xe ô tô bị gây nhiễu hệ thống lái, sóng gió Hồng Thắng xã, nhà trống chứa bạch cốt, kẻ trọng phạm vượt ngục...