Bức tranh "Cửu Mỹ Đồ" của Đường Bá Hổ (do Trần Hào đóng) còn thiếu một mỹ nhân đặc biệt. Vì thế, tài tử Bá Hổ du sơn ngoạn thủy tìm kiếm mỹ nhân. Tình cờ anh gặp được Thu Hương (do Hồ Hạnh Nhi đóng) – nha hoàn của Hoa phủ. Bá Hổ không chỉ say mê phong thái thu hút mà còn ngưỡng mộ võ công lợi hại của cô. Bá Hổ quyết định vào Hoa phủ làm gia đinh. Anh muốn chinh phục Thu Hương bằng trái tim chân thành chứ không phải dựa vào danh tiếng của bản thân nên đã đổi tên thành Hoa An. Nào ngờ vì nhiều hiểu lầm, Bá Hổ chẳng những không thể lấy lòng người đẹp, ngược lại càng khiến Thu Hương thêm căm ghét. Duy chỉ có lão gia Hoa Hồng Sơn (do Hạ Vũ đóng) là nhìn Bá Hổ bằng cặp mắt khác. Từ lâu, ông đã biết anh không phải người tầm thường. Đường Bá Hổ vô tình vướng vào âm mưu lật đổ hoàng đế của Ninh Vương (do Tăng Vĩ Quyền đóng) và tình yêu đơn phương của quận chúa Chu Đình Ngọc (do Trần Pháp Lai đóng).

Cuối đời nhà Minh, gia đình họ Phương nổi tiếng nhất về chế tạo vũ khí. Con cả của gia đình này là Phương Tuấn Nhân biết tin công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) sắp sửa tới trung nguyên mua binh khí nên sai con riêng của ông là Phương Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tới giao tiếp. Trong một cuộc tai nạn Hạo Thiên đã cứu mạng Liễu Nhi, nên hai người bắt đầu thương nhau. Họ Phương chiếm đoạt một tiểu trang, vì muốn trả thù họ đã bắt cóc em của Hạo Thiên, được Hạo Thiên xả thân tương cứu. Liễu Nhi bị mất một số vàng và Hại thiên bị chú ba là Tống Trí (Lưu Giang) đổ tội, Hạo Thiên bị Tống Trí ép hại nên Tống Trí đã lặp âm mưu với người thân gia đình mình là nhà họ Khưu để ép hại Hạo Thiên...