Sau khi thành công tiến vào lãnh địa của con rồng Smaug, anh chàng Hobbit gan dạ Bilbo cùng những người đồng đội Dwarf của mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Những đội quân Orc đang rình rập, liệu Thor Oakenshield có thành công giành lại vương quốc của mình hay không, và số phận của vùng Trung Địa sẽ xoay chuyển như thế nào khi thế lực bóng tối từ Modor dần dần hiện thân.

Vua Hyperion khát máu muốn tìm cây cung Epirus, vũ khí được tạo ra bởi thần chiến tranh Ares, để giải phóng các Titan và trả thù những vị thần trên đỉnh Olympus vì đã bỏ mặc vợ con mình chết. Theo luật lệ cổ xưa, các thần không được phép can thiệp vào cuộc chiến của con người. Chính vì vậy, chàng dũng sĩ trẻ tuổi Theseus đã được thần Zeus lựa chọn trở thành người lãnh đạo cuộc chiến chống lại Hyperion và đội quân tàn ác của ông ta.