Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát họ, nhưng thực sự Thanh Vân và Bạch là 2 gian tế tham gia ma vực để điều tra. Mộ Dung Bạch đã cho thủ lĩnh uống thuốc độc mà chết, lúc này Thanh Vân mới phát hiện ra Phó Thiên Sơn là cha ruột của mình nên đã đứng lên lãnh đạo ma vực.

Dịch phu nhân (Nam Hồng) bị ép gả vào Dịch Vương Phủ và thường bị hành hạ. Hiệp đạo Dương Hận (Lưu Đan) vào phủ hành thích bị thương may được Dịch phu nhân cứu vớt, hai người nảy sinh tình cảm. Khi Dịch vương Gia xuất chinh trở về và biết được bà đã sinh ra một sông bảo, ông tức giận và nhốt bà vào ngục. Hai mươi năm sau khi sông bảo này lớn lên. Dương Tranh (Huỳnh Thụ Đường) trở thành một danh bộ võ công cao cường. Dịch Thanh Lan (Tạ Hiền) thừa kế vương vị, vì muốn che dấu xuất thân và bị thiên long bang lợi dụng khiến hai anh em sinh đôi trở thành kẻ thù ...

Đêm lễ hoa đăng, đứa bé trai nhà họ Quách sinh ra đã gây chấn động lớn, bị chôn vùi trong lửa mà không chết đựơc cha mẹ đặt tên Than. Khi lớn lên Than bị coi là điềm xui xẻo của làng Do Sơn dù Than hiền lành khờ khạo lại tốt bụng. Gia đình Than nghèo khổ, Than đi đến đâu là xui rủi đến đó, dân làng nghèo khổ thất bát nên càng thành kiến với Than. Chỉ có Điền Sủng Nhi có hôn ứơc từ nhỏ với Than một lòng một dạ xem Than là chồng, che chở bênh vực Than. Trong làng bị dịch bệnh, Than cũng bị bệnh, bị bắt đem đi thiêu. Sủng Nhi lén bỏ Than vào bồn trôi sông khỏi làng Do Sơn. Than đựơc Long Tại Thiên tình cờ vớt lên. 2 người kết làm huynh đệ, Thiên bản tính gian xảo nhiều mưu kế. Đến trấn mới, Than và Thiên tình cờ quen với đại hiệp Độc Cô Cầu Bại và đại - nhị tiểu thư nhà họ Khúc. Than nhiều lần được nhị tiểu thư Khúc Sở Sở giúp đỡ. Còn Thiên thì yêu đại tiểu thư Khúc Thanh Thanh, tìm cách đeo đuổi nhiều lần bị Thanh Thanh nhục mạ vẫn kiên trì.