Cậu bé Seong Min cùng hai người bạn khác biến mất một cách bí ẩn trong chuyến đi leo núi. Vài ngày sau, cậu trở về nhưng với dáng vẻ của một người đàn ông 30 tuổi. Soo Rin, bạn cùng lớp với Seong Min, là người duy nhất tin rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi cảnh sát và người dân bắt đầu nghi ngờ Seong Min chính là người đã bắt cóc những đứa trẻ kia.

Vì một biến cố đau buồn trong quá khứ, cựu đặc vụ Cha Tae Shik (Won Bin) từ bỏ tất cả để sống ẩn dật, tách biệt với thế giới bên ngoài. Không bạn, không người thân, hàng ngày anh chỉ trò chuyện với cô bé hàng xóm So-Mi (Kim Sae Ron). Với mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, mẹ của So-Mi đánh cắp 2 gói hàng của một tổ chức ma túy nguy hiểm. Điều này khiến gia đình cô phải trả giá rất đắt, bản thân So-Mi bị bắt cóc vì mục đích bí ẩn. Bắt đầu từ đây là cuộc hành trình giải cứu và trả thù của Cha Tae Shik