Sau cuộc đối đầu chết chóc đã giải phóng Hạt Harlan khỏi triều đại tội phạm của gia đình Crowder, Raylan phải đối mặt với các lực lượng tội phạm thậm chí còn lớn hơn đang tìm cách giành lấy quyền lực, bao gồm cả kẻ thù không đội trời chung Boyd Crowder và kẻ thù mới tàn bạo Mags Bennett.

Raylan làm sáng tỏ một bí ẩn ám ảnh suốt thời niên thiếu của anh và những giao dịch tồi tệ của cha anh, trong khi Boyd nhận ra vòng vây tội phạm của mình đối với Quận Harlan ngày càng lỏng lẻo.

Raylan che giấu một bí mật có thể đe dọa sự nghiệp của anh và khiến các Cảnh sát còn lại gặp nguy hiểm. Trong khi đó, gia đình Crowe tàn bạo tái xuất, còn Boyd cố gắng hết sức để bảo vệ Ava và giành quyền kiểm soát thị trường heroin của Harlan.