Di Mingqi là một điệp viên trong lực lượng quân đội của Xishu. Sau khi làm mất lòng người chỉ huy, anh ta trốn đến núi Qilai và vô tình đi vào nơi của giáo phái. May mắn thay, kiếm sĩ Ding Yin của Nanhai Sect đã cứu anh ta. Ding rất khéo léo, vì vậy Mingqi đã cố gắng học hỏi từ Ding, nhưng bị từ chối. Đàn em của Ding là thủ lĩnh của Kunlun Sect. Anh ta đến cùng với các đệ tử của mình, nhưng họ không thể đánh bại những người canh giữ giáo phái. Người đứng đầu môn phái Côn Lôn bị thương nặng. Sau đó Ding quyết tâm đưa anh đến lâu đài trong thế giới thần tiên để chữa trị.

Nhà khảo cổ học Kwok Tun-wong mang theo hai sinh viên của mình để tìm kiếm các đồ tạo tác cổ. Họ tình cờ vào một hang động và phát hiện ra ba con ma cà rồng  geung sis (tiếng Trung hopping) - một nam trưởng thành, một nữ trưởng thành và một nam trẻ em. Những con ma cà rồng bị bất động vì họ có những tấm bùa hộ mệnh của Trung Quốc với những câu thần chú được viết trên trán họ. Kwok đưa họ trở lại phòng thí nghiệm của mình và quyết định bán cậu bé ma cà rồng ở chợ đen. Trong khi vận chuyển cậu bé ma cà rồng, Kwok đã vô tình làm rách lá bùa trên trán và làm vỡ lá bùa. Sinh vật thức giấc và trốn thoát. Nó tình cờ vào một ngôi nhà và kết bạn với một cô gái nhỏ, người đã nhầm ma cà rồng trẻ với một cậu bé nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, trở lại phòng thí nghiệm, một trong những học sinh của Kwok đã nghịch ngợm gỡ bỏ những lá bùa khỏi những ma cà rồng trưởng thành và hồi sinh chúng. Các ma cà rồng bắt đầu  nhảy xung quanh và tấn công mọi người. Nó đã

Công ty Hua sản xuất thuốc dưới hình thức ngụy trang của một nhà máy hóa chất. Nước thải từ nhà máy đã gây ô nhiễm cho ngư trường thuộc sở hữu của Deannie Yip, người quyết định khởi kiện nhà máy hóa chất. Được thuê bởi công ty Hua, Jackie Lung (Thành Long) sử dụng cơ hội của mình trong công việc để theo đuổi em họ của Miss Yip là Wen Meiling (Pauline Yeung). Wong (Sammo Hung), người bạn buôn của Jackie, được thuê để thu mua thủy sản. Anh chuyển đến sống bên cạnh cô Yip để theo đuổi cô. Tung (Yuen Biao), là một kẻ tâm thần có tài ăn trộm vào ban đêm. Khi anh ta đang cố gắng kiểm tra căn hộ của Miss Yip, anh ta chạm trán với Jackie và Wong.

Hai sinh viên tốt nghiệp đầy tham vọng của học viện cảnh sát đã vượt qua vụ án lớn đầu tiên của họ.

Võ sư Hoàng Phi Hồng dạy võ công ở Bảo Chi Lâm, mong rằng nhờ đó tự mình vươn lên và cứu nước. Lương Khoan vì dì Thập Tam và Hoàng Phi Hồng mà nảy sinh vô số hiểu lầm, cuối cùng trở thành đối thủ của Hoàng Phi Hồng. Cuối cùng Lương Khoan tỉnh ngộ, hiểu được Hoàng Phi Hồng là bạn không phải địch, giúp đỡ Hoàng Phi Hồng chiến đấu hết mình!

Câu chuyện bắt đầu tại Quảng Đông,miền Nam Trung Quốc vào năm 1905. Diệp Vấn và người anh em không cùng huyết thống Tien-Chi trở thành đệ tử của sư phụ Chan Wah-sun (do Hồng Kim Bảo thủ vai), trưởng môn phái Vịnh Xuân. Sau khi sư phụ qua đời được một năm, võ quán được chuyển giao cho người bạn lâu năm của ông là Chun-Sui (Yuen Biao đóng). Năm 1915, Diệp Vấn chiếm được trái tim của cô gái Cheung Wing-sin sau một lần bảo vệ cô trong một trận chiến, nhưng lại dấy lên sự ghen tuông từ người bạn ấu thơ cũng là đồng môn của anh Lee Mei Wai, người đã yêu thầm anh từ lâu. Sau đó, Diệp Vấn đến Hong Kong để tiếp tục nghiệp học ở trường Đại học. Tại đây, anh đã gặp Leung Bik - một cao thủ Vịnh Xuân Quyền, người đã dạy anh những đòn thế đầy sáng tạo và uy lực mà trước đây anh chưa từng biết đến ở môn võ Vịnh Xuân. Tuy nhiên, Diệp Vấn lại bị các môn phái khác trừng phạt chính vì những thế võ Vịnh Xuân này bị coi là "dị giáo"...