Chuyện tình của Apollo và Emma là một câu chuyện cổ tích—cho đến khi Emma biến mất một cách bí ẩn. Bereft, Apollo thấy mình đang trong một cuộc phiêu lưu bất chấp cái chết xuyên qua Thành phố New York mà anh không hề biết là có tồn tại.

Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng. Trong khi đó, thống đốc Louisiana, Truman Burrell tuyên bố tiến hành săn lùng ma cà rồng.