Đinh gia nhiều đời làm nghề truy nã tội phạm, truyền nhân tôn xưng là Phi Ưng. Một người thần bí bỏ ra số tiền lớn ủy thác Đinh Lam truy bắt tàn dư của Bái Nguyệt Giáo. Trong lúc điều tra Lam bị rơi vào sự an bài ép cùng tiểu thư Nghê Thiên Nhi, ngược với dự đoán Lam, Lam đã tìm cách bỏ trốn. Lam gặp được tuyệt sắc danh kỹ Tố Tố, đem lòng yêu thương cuối cùng mới biết nàng chính là người thần bí. Trong ngày Lam và Tố Tố thành thân, Nghê Lão bị Tứ Đại Ác Nhân giết chết, lúc này Tố Tố mới biết mình chính là truyền nhân của Bái Nguyệt Giáo. Mang nối huyết thù nàng luyện thành Tuyệt Tình Đao, cuối cùng bị danh sĩ truy sát. Lam vì cứu nàng bị quy tội cấu kết ma giáo khiến nhà tan cửa nát…

Hư Trúc là một nhà sư của phái Thiếu Lâm, được mô tả có một bản chất tốt bụng và ngoan ngoãn. Anh tin tưởng mạnh mẽ vào luật ứng xử của Phật giáo và từ chối phá vỡ nó ngay cả khi phải đối mặt với các tình huống đe dọa tính mạng. Anh đi du hành theo sư thúc của mình bắt đầu của cuộc phiêu lưu. Do trùng hợp và may mắn, Hư Trúc vô tình hóa giải một thế cờ vây và trở thành người kế thừa của phái Tiêu Dao và được truyền lại võ công của Vô Nhai Tử. Sau đó, anh gặp được Thiên Sơn Đồng Lão, một người quen khác của Vô Nhai Tử và học được võ thuật của bà. Anh do đó vô tình trở thành người đứng đầu của một giáo phái không chính thống trong giang hồ.