Hương Tứ Duy (Quách Tấn An) mở học đường đề bồi dưỡng các anh tài, trong đó có môn sinh Châu Cúc (Huỳnh Thuý Như) với Tứ Duy vừa là thầy trò vừa là bạn hữu, Châu Cúc tư chất thông minh nhưng đọc sách luôn hiểu một nữa, từ đó thường xuyên dùng sai các thành ngữ. Tứ Duy là một người chính nghĩa, nhận thấy chuyện đời hoang đường và có sự dạy dỗ sâu sắc nên khó ai có thể thay đổi tâm tính của anh, nhưng một dịp tình cờ gặp một người tên Trần Chân Chân (Điền Nhuỵ Ni) lai lịch bất minh nhưng lanh lẹ cơ trí, giỏi tài biện minh, sau đó hai người trở thành hai người trạng sư biện hộ. Phan Kính Toàn (Trương Quốc Cường) nổi tiếng ác bá và con trai hắn-Phan Nhĩ Danh (Lâm Hiểu Phong) luôn coi Tứ Duy và Chân Chân là kẻ thù. Sự thay đổi của Tứ Duy khiến cho người bạn thân của anh là Hạ Hầu Võ (Mạch Trường Thanh) đau lòng thất vọng, bởi vì năm xưa phụ thân của Hầu Võ bị trạng sư Trần Mộng Cát (Lý Thành Xương) vu oan nên chết đi nên anh luôn có thành kiến với những ai là trạng sư, tuy Hầu Võ hiểu dụng ý của Tứ Duy nhưng lại nghi ngờ thân phận bất minh của Chân Chân nên anh ta quyết tâm điều tra. Từ đó vạch ra vụ án an chôn giấu 20 năm trước tái diễn, một tên sát thủ trạng sư máu lạnh xuất hiện, từ đó tin đồn khắp nơi, khiến cho mọi người lo lắng từng ngày...

Bức tranh "Cửu Mỹ Đồ" của Đường Bá Hổ (do Trần Hào đóng) còn thiếu một mỹ nhân đặc biệt. Vì thế, tài tử Bá Hổ du sơn ngoạn thủy tìm kiếm mỹ nhân. Tình cờ anh gặp được Thu Hương (do Hồ Hạnh Nhi đóng) – nha hoàn của Hoa phủ. Bá Hổ không chỉ say mê phong thái thu hút mà còn ngưỡng mộ võ công lợi hại của cô. Bá Hổ quyết định vào Hoa phủ làm gia đinh. Anh muốn chinh phục Thu Hương bằng trái tim chân thành chứ không phải dựa vào danh tiếng của bản thân nên đã đổi tên thành Hoa An. Nào ngờ vì nhiều hiểu lầm, Bá Hổ chẳng những không thể lấy lòng người đẹp, ngược lại càng khiến Thu Hương thêm căm ghét. Duy chỉ có lão gia Hoa Hồng Sơn (do Hạ Vũ đóng) là nhìn Bá Hổ bằng cặp mắt khác. Từ lâu, ông đã biết anh không phải người tầm thường. Đường Bá Hổ vô tình vướng vào âm mưu lật đổ hoàng đế của Ninh Vương (do Tăng Vĩ Quyền đóng) và tình yêu đơn phương của quận chúa Chu Đình Ngọc (do Trần Pháp Lai đóng).

Số phận con người định mệnh đã an bài hay do sức mình gây dựng? Sức người có thể thắng trời chăng? Huyền Cơ Tử người liệu sư như thần tiên đoán Côn đã hết thời. sẽ bị 1 trong ba người đàn em tên Võ , Chánh và Đạt thay thế. Rốt cuộc Chánh vì tự vệ nên đã giết Côn trở thành phú hào trong thập niên 90 và cũng từ đó y cáng tin tưởng địa lý bói số. Trong dịp tình cờ Chánh kết bạn vong niên với Nhiên người đang yêu với con gái y tên Hoa. Một chuyện đáng buồn là Huyền Cơ Tử cũng từng tiên đoán người kế vị Côn cũng sẽ gặp tao ngộ như Côn, bị con cháu của bạn thân thay thế. Nhiên chính là con của Võ. Chánh sợ chuyện xưa tái diễn. đành mượn tà thuật ép bức Nhiên. Mặt khác Nhiên tự biết không thể kết duyên với Hoa, thề chống chọi với số phận…

Hoàng Kỳ Anh theo sư phụ tập võ từ nhỏ, võ nghệ cao cường. Trong lúc quân chủ Hà Bắc Nghiêm Bá Sơn kết với Vương Miêu Phong đàn áp các võ quán miền Nam, anh đứng ra chống đỡ, mở màn nhiều trận ác chiến Nam Nắc. Đồng thời anh hạ giáo chủ Hồng Liên Giáo, gian thần Cổ Cách Nhĩ, sau cùng còn tự sáng ra Hổ Hạc Song lâm. Về mặt tình cảm, sau nhiều hoạn nạn chàng và cô Nam dần dần nảy sinh tình cảm. Mặt khác cô Vân cũng có tình sâu nghĩa nặng với chàng, khiến chàng không biết nên lựa chọn ra sao?