Giang Gia Minh và Thạch Tử Duy là cảnh sát Hong Kong, trong thời gian hai người đi điều tra vụ án tại Trung Quốc họ đã làm quen với cảnh sát địa phương là Cao Kiến Trung. Sau đó Trung đột nhiên vượt biên xuống Hong Kong khiến Minh và Duy thấy ngạc nhiên. Thật ra Trung đã làm tay trong nằm vùng trong tổ chức phạm tội và được tay sai của tổ chức là Vương Quốc Trụ tin cậy, Trung có cô bạn gái là Tố Lan. Về sau mọi người liên thủ trừ khử kẻ cầm đầu trong tổ chức...

Xoay quanh chuyện một nàng tiên nữ ở trên núi Linh Sơn, vì nhiệm vụ bảo vệ Linh Chi Thảo Nhân mà đã vô tình giết chết Pháp hậu khiến Pháp sư của nước Thiên Long nổi giận, niệm thần chú khi ban ngày cô biến thành người nhưng cứ những đêm trăng tròn cô phải hóa thành sói, có một tình yêu thật đẹp nhưng cũng lắm gian nan bên thư sinh Trương Tường...

Bộ Phim kể ra những điêu hùng vì tranh giành quyền thế, nên đã coi thường tính mạng dân chúng vi vây đã khuyến khích số anh hùng đứng ra chống lại. Dịch Phi sống với mẹ và chị em trong một làng nhỏ, trong một dịp tình cờ đã được vị cao nhân truyền thụ võ công và cô bạn gái là Đường Kiếm Nhi Nhi. Mặt khác, quan địa phương là Chu Thắng Bắc và con là Chu Quân Vũ lập mưu làm phản nên đã buôn muối lậu, đồng thời hay tin là trong làng có mỏ U Kim nên tìm cách đuổi hết số dân làng, Lúc đó triều đình đã phái mật thám Điền Trọng Mưu đến điều tra...